目前EVA树脂报价21000元/吨，达到历史顶配水平，较2019年最高价13000元/吨上浮超过60%。

  随着光伏行业规模迅速增加，作为产业链中必不可少原料的EVA树脂成了抢手的“香饽饽”。据公开数据，光伏胶膜在我国EVA树脂下游应用中的占比近40%，是EVA树脂最大的下游应用。虽然国内EVA中低端产品供应相对充足，但高醋酸乙烯含量、高熔融指数的高端产品供应不足，其原因主要在于EVA光伏料生产的基本工艺壁垒高、生产难度大，因此我国国内约60%的EVA光伏料需依赖进口，这就造成EVA树脂行业供需错配，缺口较大。

  这一巨大缺口引来众多国内企业争相投产，想要“分一杯羹”，但是由于EVA产能装备的建设或升级耗时较长，建设周期和调试周期累计长达3.5-4年，因此光伏EVA紧缺周期或将维持3-5年以上。叠加国内仅有联泓新科、斯尔邦、宁波台塑3家企业能够生产光伏级EVA树脂，行业呈现寡头格局，有突出贡献的公司占据市场占有率较大，有着很强的议价权，预计在未来3-5年，价格上涨趋势难以改变，抢购的局面仍将持续。

  2021年光伏潜在需求极高，除了EVA树脂短缺，价格暴涨之外，另一产业链“主力军”硅料产品也受到了极大的拉动。有机硅DMC目前报价为30500元/吨，较年初价格22000元/吨上涨38.64%，在近十年中处于价格高位。多晶硅连涨19周，报价134333.33元/吨，30天内上涨25.94%。国内单晶复投料价格的范围在20.6万～22.1万元/吨，成交均价为21.19万元/吨；单晶致密料价格的范围在20.4万～21.9万元/吨，成交均价为20.89万元/吨。相比2020年6月上旬的价格，涨了3倍多。

  目前，硅料产品订单已签至7月左右，且长单的集中签订也导致订单堆积、下游客户抢购。另外，一线硅片厂开工率降低，产能急剧缩减，也在某些特定的程度上推升了下游的焦虑心态。另外，近期硅料行业一波未平一波又起，大事频发，如同在行业扔下了多枚“炸弹”。

  近日，合盛硅业、新疆大全新能源、新疆东方希望有色金属、新疆协鑫新能源材料四家新疆多晶硅企业被列入美国进口禁令名单。消息人士称，海关和边境保护局将禁止进口包含合盛硅业材料及相关这类的产品，该公司是大多数太阳能电池原材料的主要制造商。该行动称为暂扣令，将允许 CBP 扣押来自合盛硅业的货物，只有在进口商能够证明它们不是强迫劳动的情况下才会被释放。

  而在本月初，新疆西部合盛硅业（合盛硅业全资子公司）年产20万吨密封胶项目997硅氧烷成品包装车间发生火灾。虽然业内有声音传出，火灾事故对于多晶硅产品的供应不存在直接关系和影响，但目前光伏多晶硅供应紧缺，上下游供需关系极不平衡，价格也从去年年末开始持续暴涨，业内对于产品的产量和价格都极为敏感，事故带来的影响即使并非直接，也会起到间接推动价格持续上涨的“蝴蝶效应”。对于下游客户来说，重要的已经不是价格高低，而是是否有现货。

  2021年是“碳中和元年”，根据中国光伏行业协会预测，“十四五”期间，国内年均光伏新增装机量，将是2020年的1.5~2倍左右。而在全世界内，到2050年，全球电力结构中，光伏和风能的占比将达到56%。中国曾宣布，力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，地方版碳达峰路线图正加速浮出水面。据了解，已有上海、北京、天津、河北、山西等十余省市提出在今年内出台碳排放达峰行动相关方案。在“双碳”目标的指引下，光伏设备的需求激增，一个巨大的“空白市场”已然浮现，而对于其上游硅料、EVA树脂及其他原材料来说，供应端产能扩张较慢，供需错配持续中，短期之内难以打破格局，行业供不应求的情况必然催生货紧价扬的行情走势，无疑是迎来了新的“春天”。

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